Trader les CFD consiste à acheter et à vendre des CFD. Encore appelés contrats sur la différence, les CFD sont des instruments complexes, car ils sont des produits financiers dérivés permettant d’investir dans des actifs sous-jacents tels que les actions, les indices, les matières premières ou encore les devises. Le trading des CFD est donc particulièrement risqué. Toutefois, vous pouvez avoir un bon retour sur investissement si vous savez bien trader les CFD. Découvrez alors à travers cet article les clés pour réussir à bien trader les CFD.

Connaître le principe de fonctionnement des CFD

Investir dans les CFD, c’est avant tout faire des prévisions sur le cours des actifs financiers. Le contrat sur la différence implique deux parties dont l’une acheteuse et l’autre vendeuse. Il stipule donc que l’acheteur paiera pour le vendeur la différence entre la valeur à l’ouverture (valeur actuelle au moment où le contrat est conclu) d’un actif financier et sa valeur au moment où il est clôturé (coût à la clôture ou de sortie).

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Ainsi, si le cours à la clôture de l’actif échangé est supérieur à son cours à l'ouverture, il revient au vendeur de payer à l’acheteur la différence. Cet échange est donc à l’avantage de l’acheteur. À l’inverse, si la valeur actuelle de l’actif est inférieure à son prix de sortie, c’est le vendeur qui sort gagnant au détriment de l’acheteur.

Lorsque vous tradez ou négociez un CFD, vous prenez donc le risque de perdre le capital investi tout comme vous pouvez réaliser des gains en fonction de la justesse de vos prédictions.

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Développer un plan de trading CFD solide

Sans un plan de trading CFD établi, vous aurez des difficultés à maîtriser votre activité de trading. Le plan de trading est une sorte de feuille de route qui vous permet de mieux négocier un contrat sur la différence.

Pour réaliser un plan de trading CFD fiable, vous devez prendre en compte vos objectifs d’investissement, le risque que vous pouvez supporter, le capital dont vous disposez et les valeurs financières sur lesquelles vous désirez investir.

Avant de vous engager sur un CFD, servez-vous donc du plan de trading comme une référence. Il vous aide à déterminer le bon investissement, le rendement (gain) visé et le niveau de perte supportable. Il vous permet aussi de vous adapter rapidement aux conditions changeantes du marché financier et de mettre en place des techniques de gestion de risque.

Placer un ordre

Pour effectuer un placement d’ordre, vous devez au préalable ouvrir et alimenter un compte via une plateforme de trading sur CFD ou un courtier. Ensuite, vous devez identifier le type de position que vous souhaitez prendre en tenant compte de la volatilité des actifs ou de votre prédiction sur les cours du marché sous-jacent.

Vous avez le choix entre la position longue ou position à l’achat et la position courte ou position à la vente. Vous devez également surveiller toutes vos positions ouvertes après avoir placé votre ordre et les clôturer en vendant ou en achetant les CFD. En ce qui concerne la taille des contrats, vous devez décider du nombre des contrats sur lesquels vous voulez investir.

Les CFD sont des produits à effets de levier vous permettant de trader des actifs sans les posséder réellement et spéculer sur les fluctuations de leurs prix, à la hausse comme à la baisse. Les conseils ci-dessus vous permettront de bien les trader et de réussir dans un environnement tel que celui des marchés financiers,

Gérer les risques et les pertes en trading CFD

Il faut garder à l'esprit que les CFD peuvent être risqués et qu'il est possible de subir des pertes significatives. Pour cette raison, il faut une gestion des risques appropriée.

Une manière courante de limiter le risque consiste à utiliser un 'stop-loss'. Il s'agit d'un ordre qui ferme automatiquement votre position si le prix atteint un certain niveau prédéfini. En utilisant un stop-loss, vous pouvez réduire vos pertes si la transaction ne se déroule pas comme prévu.

Il peut aussi être judicieux d'utiliser une méthode appelée 'prise de bénéfices'. Avec cette méthode, vous fixez un niveau cible auquel vous vendrez automatiquement vos positions pour réaliser des profits avant qu'ils ne diminuent. Ceci peut aider à protéger votre investissement et à assurer que vous gagnez plutôt que de perdre dans tous les cas.

D'autre part, lorsque vous prenez une position avec un effet de levier élevé, assurez-vous de faire attention aux marges liées aux opérations sur marge • cela signifie combien il faut payer pour ouvrir la position (dépôt initial) et combien devrait être disponible en cas où la tendance du marché soit contre vous.

Trader les CFD nécessite non seulement une connaissance approfondie du fonctionnement général du trading financier mais aussi un solide plan stratégique qui prend en compte tous les facteurs potentiels pouvant affecter votre performance. La clé reste donc vraiment dans la discipline et l'utilisation combinée des outils et de la gestion saine des risques. En suivant les conseils ci-dessus, vous pouvez minimiser vos pertes sur le long terme tout en maximisant vos profits.

Choisir les marchés et les actifs appropriés pour le trading CFD

Si vous envisagez de trader les CFD, vous devez choisir soigneusement les marchés et les actifs qui correspondent à votre stratégie. Il y a des milliers d'instruments différents disponibles dans le monde entier, chacun ayant ses propres caractéristiques et risques.

Vous devez mieux connaître ces derniers pour faire un choix éclairé quant aux instruments financiers que l'on souhaite négocier. Par exemple, si vous êtes intéressé par le marché des devises (Forex), vous devez être au courant des différences entre chaque paire de devises. Les paires majeures telles que EUR/USD ou USD/JPY sont très liquides, tandis que les paires mineures peuvent avoir une volatilité plus faible.

De même, lorsque l'on choisit un indice boursier sur lequel trader via un CFD, il faut tenir compte du fait que certains indices ont tendance à bouger plus vite ou moins vite selon la situation économique mondiale et locale. Le S&P 500, par exemple, est souvent considéré comme un indicateur de l'économie américaine dans son ensemble.